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大族激光苹果创新、电池、激光器和机器人是成长亮点

发布时间:2021-09-04    来源:尊龙官网app29446

本文摘要:大族激光公司近期参与了SEMI展览,展览半导体激光光刻机、紫外切割机、CO2切割成和光纤打标机及SMIF自动上下漆系统,特别是在是半导体激光光刻机是专门为LOW-K膜硅晶圆自定义设备,技术行业领先。

大族激光公司近期参与了SEMI展览,展览半导体激光光刻机、紫外切割机、CO2切割成和光纤打标机及SMIF自动上下漆系统,特别是在是半导体激光光刻机是专门为LOW-K膜硅晶圆自定义设备,技术行业领先。且我们了解到公司的半导体业务亦已紧贴一些国际大厂,弹性有一点期望。

我们在5月24日《半导体深度专题--半导体设备和材料的国产化》深度专题中亦前瞻性将大族作为半导体设备的最重要获益标的。  事件:  公司发布中期业绩快报,上半年业绩同比快速增长26.23%。  评论:  1、中期业绩合乎预期。  上半年公司营收31.2亿,同比快速增长23%,营业利润4.1亿,同比快速增长47%,归属于母公司净利4亿,同比快速增长26%,正处于此前预告片10~40%区间中间稍上,合乎预期。

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其中,Q2单季营收同比和环比快速增长26%和64%,净利同比和环比快速增长18%和147%。  2、苹果创意设备市场需求和动力电池是茁壮主要动能。  我们了解到,环绕今年iPhone7的创意,公司在自动化检测、外观微加工等几个领域新的设备市场需求相当可观,公司当前挥苹果设备订单已相似去年全年,全年已完成20亿目标已无大碍,且明年Amoled+3D玻璃的大更新iPhone将步入更大创意,快速增长能见度亦很高。

另外,公司去年以来在动力电池焊自动化线取得突破,今年上半年销售亦已多达去年全年,全年望已完成4亿销售。而公司大功率业务部接单情况亦好于预期,PCB设备和低世代面板设施加工设备下半年亦将有放量,以上多项因素将确保今年全年能构建较高快速增长。

  3、激光器和机器人领域布局关上长年空间。  据理解,公司光纤激光器在小功率领域早已在A客户构建对国外厂商部分替代,中高功率亦已突破,并规划量产,先前想象空间相当可观。而在机器人领域,公司在Aritex和赛特维之外仍未来将会持续布局,公司自小功率到大功率,从单机到整套机器人解决方案的空间和战略依然明晰。

  4、半导体设备布局是亮点。  公司近期参与了SEMI展览,展览半导体激光光刻机、紫外切割机、CO2切割成和光纤打标机及SMIF自动上下漆系统,特别是在是半导体激光光刻机是专门为LOW-K膜硅晶圆自定义设备,技术行业领先。

且我们了解到公司的半导体业务亦已紧贴一些国际大厂,弹性有一点期望。我们在5月24日《半导体深度专题--半导体设备和材料的国产化》深度专题中亦前瞻性将大族作为半导体设备的最重要获益标的。

  5、保持强烈推荐,目标价36元。  我们指出公司今明及长线快速增长动能依然明晰,并预测16/17/18年EPS为0.92/1.2/1.5元,因没回购摊薄,对应当前股价仅有26/20/16倍,被比较高估,我们保持强烈推荐评级,目标价36元。  风险因素:  下游景气度高于预期,大客户创意高于预期,行业竞争激化。


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